L’esigenza del Cliente era la realizzazione di un processo automatico per la creazione di alcuni documenti contrattuali in formato PDF (relativi all’offerta di noleggio di Jet Privati a singoli o a società), tramite integrazione con Salesforce per la compilazione dei template a partire dalle informazioni presenti sul CRM. I template dei documenti sono stati realizzati utilizzando l’app Pandadoc, mappando all’interno degli stessi tutti i campi Salesforce richiesti.

I documenti così prodotti, salvati manualmente dall’utente su Dropbox, dovevano essere recuperati e inviati in allegato via mail al Contatto associato all’offerta; in particolare sono stati realizzati 3 differenti template email per l’invio di diversi documenti, secondo il ciclo di vendita desiderato dal Cliente:

• Offer, ovvero la proposta di vendita

• Contract e Invoice

• Flight Confirmation.

Per il primo invio, in particolare, è stato realizzato un template HTML per riprodurre all’interno del corpo della mail lo stesso formato del documento PDF, per una più veloce consultazione da parte del cliente finale.

E’ stato inoltre realizzato un processo di firma elettronica, sfruttando le funzionalità offerte dalla soluzione DocuSign: richiamando le API esposte, al momento dell’invio della mail relativa a Contract e Invoice viene inserito nel corpo della mail stessa il link da utilizzare per la firma elettronica del documento.

Il progetto prevede lo sviluppo di un flusso di reportistica finanziaria finalizzato ad analizzare i rischi di trasferimento alle cartolarizzazioni di titoli Asset-backed Securities (ABS) che includono  CDO, RMBS e CMBS.

‍Nel dettaglio, lo strumento mira ad analizzare le cartolarizzazioni del gruppo puntualmente sui singoli titoli e a valutare le performance delle cartolarizzazioni lungo il loro periodo di vita, sfruttando le simulazioni Montecarlo per la previsione .
L’attività in carico ricopre sviluppo, maintenance e supporto all’analisi e al run del flusso di reportistica.

Tecnologie utilizzate: SAS Guide, EventEngine.